Advocaat-medewerker Banking & Finance – Acquisition Finance

Over de functie

Als advocaat-medewerker Banking & Finance – Acquisition Finance bij Stek ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitonderhandelen van financieringsdocumentatie ((LMA)-leningsdocumentatie, zekerheden en intercreditor agreements) en het verzorgen van de closing bij complexe overnamefinancieringen. Stek treedt op voor Nederlandse en buitenlandse financiers en (private equity) investeerders, waarbij de laatste tijd de financiering behoorlijk vaak wordt verstrekt door debt funds. Je hebt een adviserende rol als het aankomt op de transactie en bijbehorende documentatie, en streeft altijd naar een compromis. In circa de helft van de transacties waar we aan werken houdt Stek de pen vast bij het opstellen van de financieringsdocumentatie. In transacties waar we de investeerder bijstaan werken we veel samen met het team van Corporate M&A.

Bij Stek Finance doen we naast overnamefinancieringen ook veel financieringen van vastgoed, financieringen in de zorgsector en projectfinancieringen in de energietransitie (onder meer zonne- en windparken en geothermie). We proberen de advocaten breed op te leiden en in te zetten zodat je met verschillende soorten financieringen bekend bent. Binnen de brede algemene setting van het team zien we toegevoegde waarde in het specialiseren in één of meer deelgebieden en van die deelgebieden is overnamefinanciering een belangrijke.

Soms ben je al betrokken bij de voorfase van de financiering en adviseer je over de term sheet en ben je betrokken bij het selectieproces van de financiers. Zo niet, dan richt je je in eerste instantie op het opstellen (als je een financier bijstaat) of beoordelen (als je de kredietnemer bijstaat) van de financieringsdocumentatie. Je bespreekt de documentatie met de cliënt en licht deze toe als dit nodig is. Daarna ga je over de documentatie onderhandelen en werken aan het beoordelen en aanleveren van de overige stukken (zekerheden, achterstellingen, besluitvormingsstukken en legal opinions) die klaar moeten zijn voor de closing. Beide partijen willen er samen uitkomen en gaan met elkaar in gesprek (waar soms behoefte is aan hard onderhandelen en soms juist aan een oplossingszoekende advocaat) om de transactie definitief te maken.

Je werkt in het Banking & Finance team van Stek met vijftien advocaten van verschillende senioriteitsniveaus en met verschillende specialisaties. Afhankelijk van de complexiteit van het dossier werk je samen met een partner en/of een junior. Stek werkt in kleine teams van twee, maximaal drie advocaten per transactie. Bij de ene transactie ben je intensief betrokken, terwijl je bij andere transactie juist kleinere documentatiewijzigingen of verzoeken oppakt. Wel heb je bij elk dossier een coördinerende en adviserende rol, waarbij je ook contact hebt met cliënten, wederpartijen en hun advocaten.